培训机构-招生管理demo讲解
1、简介
1.1、案例简介
本文将介绍，如何搭建培训机构-招生管理。
1.2、应用场景
根据意向信息站的收录信息，可批量导入意向信息，在意向信息站转为意向学员，转为意向学员后可进行报名收费成为正式学员。
2、设置方法
2.1、表单搭建
1）新建表单【学员】，字段设置如下：
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 学员 | 成员单选 |
| 姓名 | 单行文本 |
| 班级 | 下拉框 |
| 性别 | 单选按钮组 |
| 出生日期 | 日期时间 |
| 手机号码 | 单行文本 |
| 介绍人 | 单行文本 |
| 校区 | 下拉框 |
| 招生来源 | 下拉框 |
| 跟进老师 | 成员单选 |
| 联系人信息 | 子表单 |
| 意向 | 关联查询 |
| 课程 | 关联查询 |
| 基本信息/联系人/关联意向/购买课 | 多标签 |
2）新增表单【校区】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 校区名称 | 单行文本 |
| 地址 | 地址 |
| 备注 | 多行文本 |
3）新增表单【意向确认】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 意向课程 | 下拉框 |
| 成交意向 | 单选按钮组 |
| 学员 | 成员单选 |
| 姓名 | 单行文本 |
| 手机号码 | 单行文本 |
| 性别 | 单选按钮组 |
| 出生日期 | 日期时间 |
| 微信号 | 单行文本 |
| 招生来源 | 下拉框 |
| 归属校区 | 下拉框 |
| 跟进人 | 成员单选 |
| 介绍人 | 单行文本 |
| 备注 | 多行文本 |
| 已报名交费 | 单行文本 |
| 转为意向学员 | 单行文本 |
4）新增表单【报名收费】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 报名收费流水号 | 流水号 | 校区 | 下拉框 |
| 学员 | 成员单选 | 姓名 | 单行文本 |
| 性别 | 单选按钮组 | 出生年月 | 日期时间 |
| 手机号码 | 单行文本 | 意向关联 | 关联查询 |
| 收费详情 | 分割线 | 收费类型 | 单选按钮组 |
| 收费课程 | 下拉框 | 购买课程类型 | 单选按钮组 |
| 单价 | 数字 | 购买课时 | 数字 |
| 组合报价 | 子表单 | 购买总课时 | 数字 |
| 赠送课时 | 数字 | 总课时 | 数字 |
| 优惠金额 | 数字 | 总价格 | 数字 |
| 关联收款单号 | 单行文本 |
5）新增表单【意向批量导入】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 操作人 | 分割线 |
| 操作日期 | 日期时间 |
| 意向信息 | 子表单 |
2.2、表单【意向批量导入】字段及表单属性设置
1）表单提交设置1条数据助手，名称为新增意向；
新增新增数据的执行动作，选择目标表单【意向确认】，选择对应赋值字段，置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.3、表单【学员】字段及表单属性设置
1）【姓名】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式，并设置操作权限为不可见；
2）【意向】字段，设置关联表为【意向确认】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；
设置关联条件，【姓名】、【手机号码】、【学员】字段作为关联条件；
【课程】字段，设置关联表为【报名收费】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；
设置关联条件，【学员】、【手机号码】字段作为关联条件；
2.4、表单【意向确认】字段及表单属性设置
1）【学员】字段，设置操作权限为不可见；
【已报名交费】、【转为意向学员】字段设置默认值为“0”，并设置操作权限为不可见；
2.5、表单【报名收费】字段及表单属性设置
1）【报名收费流水号】、【出生年月】、【性别】、【购买总课时】、【关联收款单号】字段，设置操作权限为不可见；
2）【意向关联】字段，设置关联表为【报名收费】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；
设置关联条件，【姓名】、【手机号码】字段作为关联条件；
3）【购买总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
【总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
【总价格】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
4）表单提交设置2条数据助手，名称为修改意向已报名、转为意向学员；
修改意向已报名的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择目标表单【意向确认】，添加过滤条件及对应修改字段；
其他设置触发条件为【收费类型】等于新增，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
转为意向学员的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【学员】，选择对应赋值字段；
其他设置触发条件为【收费类型】等于新增，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.6、【意向信息站】报表搭建
1）新增【意向信息站】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【意向确认】的数据；
添加过滤条件，【转为意向学员】字段等于“0”；
2）新增数据表菜单栏，【转为意向学员】；
【转为意向学员】的菜单栏，操作模式设置为数据助手；
新增修改数据的执行动作，选择目标表单【意向确认】，添加过滤条件及对应修改字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；
4）新增报表菜单栏，【批量导入】；
【批量导入】的报表菜单，操作模式设置为弹出表单【意向批量导入】；
5）设置报表的权限，填入权限组名称菜单，选择可操作的数据表菜单；
数据权限添加过滤条件，【转为意向学员】等于“0”；
设置报表的权限，填入权限组名称操作，选择可操作的数据表菜单；
2.7、【意向学员】报表搭建
1）新增【意向学员】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【意向确认】的数据；
添加过滤条件，【转为意向学员】字段等于“1”；
2）新增数据表菜单栏，【报名收费】、【取消意向】；
【报名收费】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【报名收费】；
【取消意向】的菜单栏，操作模式设置为数据助手；
新增修改数据的执行动作，选择目标表单【意向确认】，添加过滤条件及对应修改字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；
4）设置报表的权限，填入权限组名称菜单，选择可操作的数据表菜单；
数据权限添加过滤条件，【已报名交费】等于“0”；
